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核心推荐组合:中国核建、天顺风能、新宙邦、宏发股份、当升科技

新能源发电:

风电:阳江市拟核准2.9gw海上风电项目,海上风电稳步推进。根据北极星发电网报告,本周阳江市发布了4个海上风电项目的社会稳定风险评估信息公式,项目规模接近2.9gw。我国拥有优质的海风资源,同时沿海区域多为我国负荷中心,在当前煤电建设受限的情况下,海上风电有望成为解决我国沿海地区用电需求高增的关键能源。今年以来我国进入海上风电高速发展期,截至2018年前三季度,我国新增海上风电并网容量1.02gw,已经接近17年全年新增海上风电新增装机1.16gw。广东省在2017年底印发的《广东省“十三五”能源结构调整实施方案》中表示计划到2020年并网2gw,开工12gw。阳江是广东着力打造的海上风电产业基地,当地规划11100亩土地用于广东(阳江)海上风电装备制造产业基地建设。随着海上风电产业园的建设和海上风电项目的陆续核准开工,我国海上风电有望迎来高速发展。建议关注风机龙头金风科技,海上风电龙头上海电气;风塔龙头天顺风能。

核电:我国首套环形核燃料试验件下线,核电自主化再进一步。11月20日,由中核集团自主研制、拥有自主知识产权的我国首套全尺寸压水堆环形燃料组件试验件在中核北方核燃料元件有限公司成功下线并通过验收,这标志着中核集团已基本打通压水堆环形燃料组件制造所有关键环节。我国从2008年起,便开始对压水堆环形燃料组件进行相关研究,目前,原子能院正在针对环形燃料先导组件入商用堆考验开展组件堆外性能验证试验,并同时开展多种全环形燃料压水堆堆芯设计研究。我国核电技术的自主化的逐步深入有望让我国摆脱被海外技术的依赖,成为核电强国。目前三门一期项目已建成投产,核电重启预期逐步升温。后续新机组核准的放开有望真正让行业从停滞转为逐步启动,核电产业链公司在核准放开后订单兑现才能稳定,业绩迎来持续增长,产业链有望迎来真正的拐点。建议关注核电建设商中国核建、核电主设备生产商东方电气、上海电气;爆破阀龙头中核科技、核级阀门龙头江苏神通、蒸汽发生器u性管供应商久立特材、cap1400泵壳和爆破阀阀体制造商应流股份;和a股唯一核电运营标的中国核电。

新能源汽车:特斯拉全线降价,承担大部分关税以降低中国消费者购车成本。11月22日,特斯拉宣布下调在中国销售的models、modelx电动车的价格,降价幅度为12%至26%。这是特斯拉第二次降价,今年五月,中国政府宣布将汽车进口关税税率由25%降至15%,特斯拉降低models及modelx的在华售价,降幅为4-9万元。但随着贸易摩擦加剧,中国对美国汽车进口关税再次反弹,自7月6日起由15%上升至40%。特斯拉也随之重新涨价,models和modelx各车型售价上调13-25万元不等,此次降价特斯拉将承担大部分关税以降低中国消费者购车成本,但并非长久之计,特斯拉国产化有望江苏加速。继续推荐具备差异化研发能力的新宙邦、问鼎全球的电池龙头宁德时代、受益高镍化趋势的当升科技、锂电中游新贵璞泰来、优秀制造企业宏发股份,继续关注技术与成本双重领先的创新股份。

电力设备:

特高压审批预期初步兑现,后续望进入常态化建设。据能见网报道,青海-河南±800kv特高压直流输电工程近期正式获得国家发改委核准,工程静态投资约226亿。该条特高压线路是能源局发布加速审批特高压指导文件后,首条经发改委核准的特高压线路。此次核准兑现了市场对特高压审批进度的初步预期。我们预计后续国网将尽快对该线路设备进行招标,并预判后续特高压线路中,陕北至湖北特高压线路进度领先,有望在年内获得核准,特高压交流相关线路的核准仍需一定时间。建议关注,国电南瑞、许继电气、平高电气

风险提示:新能源装机需求不及预期,新能源发电政策不及预期,新能源汽车政策不及预期,宏观经济不及预期。

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